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Sinopse: Um trágico aborto deixa Kate (Vera Farmiga) e John (Peter Sarsgaard) arrasados, abalando seu casamento. Fragilizada, Kate passa a ser atormentada por pesadelos e assombrada por demônios do passado. Na tentativa de restabelecer a normalidade em sua vida, o casal decide adotar uma criança. Ao visitarem um orfanato, John e Kate sentem-se estranhamente cativados por uma garota chamada Esther (Isabelle Fuhrman).
No entanto, mal acolhem a menina em sua casa e uma alarmante sequência de acontecimentos é desencadeada, levando Kate a acreditar que há algo errado com Esther – que não é tão angelical quanto parece. Preocupada com a segurança da família, Kate tenta fazer John e outras pessoas enxergarem o que está por trás da aparência meiga de Esther. Mas seus avisos são ignorados, até que fosse tarde demais… para todos.